Joe Buck, un joven e ingenuo tejano, decide dejar atrás un pasado sin salida y encontrar una vida rebosante de glamour en Nueva York. La ciudad, por supuesto, resulta ser un lugar mucho más difícil de conquistar de lo que esperaba, y pronto ve comprometido su sueño. La dura caida de Buck a la realidad y su relación con un estafador callejero lisiado, Ratso, formana el núcleo emocional de la novela, y la improbable pareja es uno de los retratos de amistad más complejos y elaborados con senbilidad en la literatura reciente.
Cowboy de medianoche ocupa un lugar bien merecido entre un grupo de distinguidas novelas estadounidenses que escriben,a menudo con desconcertante franqueza, sobre personas que viven en los márgenes de la sociedad: Mis Lonelyhearts de Nathaniel West, Pregúntale al polvo de John Fante, En el camino de Kerouac o Yonqui de William Burroughs, por normbrar algunas.